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CFP考試和理財規劃人員考試有所不同,理財規劃人員考試比較注重理財各個層面的基本觀念掌握,比較注重記憶。而參照美國CFP的考古題,可以發現其題目除了也考基本觀念以外,更考綜合性的題庫,其目的是要讓一位受試者更具備解決實際理財規劃問題的能力。
美國CFP考試科目及所佔百分比
台灣未來考CFP的考試內容和上述大同小異,會有55個考試標題,相對於美國CFP考試的101個,要少很多。主要是台灣的個人所得稅較為單純,且在遺產稅節稅部份也較美國規定簡單許多,而且台灣的員工福利及退休金制度相較美國的發展也落後許多。
美國CFP考試歷屆錄取率
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