鄺紹昌, CFA (康 德) 

專業科目

Financial Statement Analysis; Corporate Finance; Equity Investments

專業證照

中華民國合格證券分析師、美國特許財務分析師(CFA)

學歷

英國 伯明翰大學 會計及財務研究所 碩士
國立台灣大學 工商管理學系 商學士 (輔系：經濟系)

現任

金證照公司 創辦人之一

經歷

「經濟日報」專欄作家
台灣首位CFA專業課程講師
台北金融研究發展基金會eMBA、CFP講師
致遠國際財務顧問公司(Ernst & Young Corporate Finance) 協理
建興創業投資公司 顧問
國際金融教育中心(IFL) 金融顧問委員會 委員
中央投資公司 投資經理
新加坡 山一亞洲創業投資公司(YAVC) 投資經理
英商 台灣太古集團 行銷副理
擔任大華創投、Nikko Pacven Walden Investments、惠華創投、中加投資、環宇投資、里昂證券投顧、Asian Venture Fund及PT Danareksa-Daiwa NIF Ventures等投資機構董監事

教學特色

教學認真、講義有效整理重點，深受學員肯定

劉作時, CFA, FRM, CFP (馬 丁) 

專業科目

Ethics & Professional Standards; Derivatives; Portfolio Management

專業證照

中華民國合格證券分析師、美國特許財務分析師(CFA)、金融風險管理師 (FRM)、認證理財規劃顧問(CFP)

學歷

美國 俄亥俄州立大學 企管碩士
國立政治大學 財稅系 學士

現任

金證照公司 創辦人之一

經歷

「經濟日報」專欄作家、台灣首位CFA專業課程總監、台北金融研究發展基金會及東海大學CFP講師、台北市政府 勞工局 特約講師、富鼎投信 海外基金經理人、ValuEngine.com 台灣區經理、中信證券 研究部 襄理

教學特色

能協助學員迅速掌握考試重點，國內輔導取得國際高階金融證照權威

李老師, PhD(克里斯)

專業科目

Economics

學歷

美國普渡大學(Purdue University) 經濟學 博士

現任

知名大學 專任副教授
中華經濟研究院 特約副研究員

經歷

國立中央大學 經濟系 兼任副教授

教學特色

能助你將經濟學生活化，考試輕鬆得分

王 琦, CPA

專業科目

Financial Statement Analysis

專業證照

中華民國及美國合格會計師

學歷

美國 密蘇里大學 會計碩士
國立成功大學 會計學士

現任

執業會計師
淡江大學 兼任講師

經歷

裕台企業 財會主管
中央投資股份有限公司 投資經理
KPMG會計師事務所 審計部副理
致遠會計師事務所 高級審計員

教學特色

能助你將暸解最艱深的會計議題，加強應考信心

張老師, PhD

專業科目

Quantitative Methods, Debt Investments; Derivatives

學歷

國立台灣大學商學研究所商學博士

現任

實踐大學管理學院副教授
財團法人台北金融研究發展基金會CFP認證課程任課教授

經歷

遠東紡織公司
美商花旗銀行
國防管理管理學院兼任副教授
文化大學兼任副教授
國立台北科技大學兼任副教授

教學特色

教學經驗豐富，具最新CFA實戰經驗

董老師

專業科目

Portfolio Management

學歷

國立交通大學電信工程系
Passed CFA Level 3 and FRM

現任

Ericsson Taiwan, Manager、中華財金專業協會 監事

經歷

Equant Taiwan, manager、AT&T Solutions, manager、Motorola Taiwan, engineer

特色

具最新CFA實戰經驗、Skillful to develop the financial models

柯 林, CFA 

專業科目

Corporate Finance; Equity Investments

專業證照

中華民國合格證券分析師、美國特許財務分析師(CFA)

學歷

私立輔仁大學金融所碩士、國立中央大學數學系學士

現任

投信公司經理

經歷

金控公司投資部門、銀行股票交易員、銀行債券交易員

教學特色

結合理論與實務，協助學員迅速掌握考試重點

羅傑, CPA, CIA, CFP

專業科目

Financial Statement Analysis

專業證照

會計師 (CPA)、內部稽核師 (CIA)、認證理財規劃顧問 (CFP)、人身保險業務員資格考試合格、產物保險業務員資格考試合格、投資型保險業務員資格考試合格、理財規劃人員資格考試合格、信託業業務人員測驗考試合格

學歷

國立台灣大學會計學研究所碩士
國立中興大學法商學院會計學系學士

現任

外商人壽保險公司 理財顧問
執業會計師

經歷

東海大學 CFP 模一、模五、模六講師
會計師、高普考、檢察事務官輔考
碩網資訊股份有限公司 經理
勤業會計師事務所 領組

教學特色

教學經驗豐富（4,000-5,000位學員）
深入淺出的教學方式

Steven, CFA, FRM

專業科目

投資組合管理、風險管理

專業證照

美國特許財務分析師(CFA)、Financial Risk Manager (FRM)

學歷

國立台灣大學財務金融學研究所碩士

現任

信用評等公司協理

經歷

美商銀行企業金融部經理

教學優點
投資組合執行（證券交易）為投資組合管理的最後一環。一位合格的投資組合管理者，並不需要百分之百了解交易員的工作細節，而是需從了解證券市場的結構、交易方式與技巧、以及其優缺點，進而有效地降低投資組合執行時發生的各種成本，以讓基金投資人的利益最大化。此外，CFA Institute 所公佈的Trade Management Guidelines，將會是投資組合執行在職業準則課題的未來考題趨勢。
透過實務經驗，運用案例與考古題，協助學員能夠在短時間內完整地了解LOS重心，並增加對考試的掌握度，輕鬆得高分。

林月嬌, CPA, CIA, CFP

專業科目

Financial Statement Analysis

專業證照

會計師 (CPA)、內部稽核師 (CIA)、台灣及大陸兩岸認證理財規劃顧問 (CFP)

學歷

國立台灣大學財務金融學研究所碩士
國立交通大學管理科學系學士

經歷

精英會計師事務所 會計師
互慧科技股份有限公司 協理
翔準先進光罩股份有限公司 經理
瑞士銀行台北分行 副理
台新銀行 資深領組
聲寶股份有限公司

德夫, CFA 

專業科目

Debt Investments

專業證照

美國特許財務分析師(CFA)

學歷

美國 紐約市立大學 企管碩士
東吳大學 電子計算機科學系 學士

現任

國內某知名大銀行 Fixed income portfolio manager

經歷

國內某知名大銀行 Fixed income portfolio manager、投資策略分析師、客戶關係管理分析師

教學特色

教學結合豐富實務經驗，助你學以致用

劉老師, CFA,FRM

專業科目

Equity Investment、Asset Allocation

學歷

國立台北大學財政研究所畢業

現任

臺灣證券交易所

經歷

一銀證券承銷部
致理商專講師

特色

具CFA實戰經驗

王祥, CFA, FRM

專業科目

Portfolio Management; Corporate Finance; Equity Investments; Quantitative Methods

專業證照

美國特許財務分析師(CFA)
Financial Risk Manager (FRM)
中華民國証券高級業務員、中華民國期貨業務員

學歷

國立台灣大學工商管理學系畢業

現任

國內某前五大金控之理財顧問

經歷

國內某前五大金控之理財顧問

特色

能助你深入淺出暸解投資組合管理之觀念，輕鬆拿高分。

吳 駒, FRM, CSIA, CFTA 

專業科目

投資公司風險管理、衍生性金融商品

專業證照

中華民國合格證券分析師及期貨分析師、金融風險管理師 (FRM)

學歷

美國伊利諾州知名學府 財務碩士
國立大學財務金融研究所財務碩士

現任

金融機構風險管理
大學財金系財務工程學程兼任講師

教學特色

結合風險管理實務、教學經驗及考試經驗，廣受學員歡迎

華 頓, FRM 

專業科目

銀行巴塞爾協定

專業證照

金融風險管理師 (FRM)

學歷

國立中央大學資訊管理碩士

現任

知名 企管顧問公司

經歷

金控風險管理部、投資銀行資訊部

教學特色

有效整理考試重點，助您快速掌握考題趨勢

Sabrina, FRM

專業科目

債券評價

專業證照

金融風險管理師（FRM）

學歷

國立台灣大學、政治大學雙碩士

現任

金控公司分析模型建置

教學特色

教學經驗豐富，解說清晰易懂

Terrence, FRM 

專業科目

銀信信用風險管理、巴塞爾協定、作業風險管理

專業證照

金融風險管理師(FRM)、中華民國證券分析師

學歷

國立政治大學企業管理學系、比利時魯汶大學經濟碩士

現任

知名金控信用風險管理專案小組

經歷

銀行財務、企劃、授信、信用評等模型建制、信用風險管理

教學特色

觀念清晰，條理分明，結合理論及實務，又能針對考試方向提示重點

德夫, CFA 

專業科目

Debt Investments

專業證照

美國特許財務分析師(CFA)

學歷

美國 紐約市立大學 企管碩士
東吳大學 電子計算機科學系 學士

現任

國內某知名大銀行 Fixed income portfolio manager

經歷

國內某知名大銀行 Fixed income portfolio manager、投資策略分析師、客戶關係管理分析師

教學特色

教學結合豐富實務經驗，助你學以致用

王祥，FRM

專業科目

債券

專業證照

中華民國証券高級業務員、中華民國期貨業務員
2007/6 通過CFA Level 3
Financial Risk Manager (FRM)

學歷

國立台灣大學工商管理學系畢業

現任

國內某前五大金控之理財顧問

經歷

國內某前五大金控之理財顧問

特色

能助你深入淺出暸解投資組合管理之觀念，輕鬆拿高分。

Steven, CFA, FRM

專業科目

巴塞爾協定、作業風險管理

專業證照

美國特許財務分析師(CFA)、Financial Risk Manager (FRM)

學歷

國立台灣大學財務金融學研究所碩士

現任

信用評等公司協理

經歷

美商銀行企業金融部經理

教學特色

結合理論與實務，協助學員迅速掌握考試重點

柯 林, CFA 

專業科目

統計及數量分析

專業證照

中華民國合格證券分析師、美國特許財務分析師(CFA)

學歷

私立輔仁大學金融所碩士、國立中央大學數學系學士

現任

投信公司經理

經歷

金控公司投資部門、銀行股票交易員、銀行債券交易員

教學特色

結合理論與實務，協助學員迅速掌握考試重點

CY 黃
CFP，RFC，CIA

CY第一次先過五關，第二次第六模組再過關，除了努力，就是會掌握龐雜的知識體系。現在，他累積了豐富的模一教學經驗，配合他獨家準備的經典試題及最新時勢考題，勢必讓您的模一從千頭萬緒變的簡單容易。

Judy 羅
CFP

Judy在壽險公司工作，熱心服務客戶，並能取得CFP證照。現在，她以最專業的實務經驗，最熱誠的教學態度，最易懂的教學方法，並研發最具代表性題型，提供模二通關密碼。好險，有Judy!

馬丁
CFP，CFA，FRM

模三考試重於觀念比較及法條的整理。馬丁老師上課時會告訴您，利用他精心準備的表格及重要概念的歸納，以及他整理的中心思想及退休金計算方法，模三考試就變的易如反掌。

林月嬌
CFP，CPA，CIA

月嬌老師將模五的知識體系，做出全國最佳的整理精華! 配合她獨到的見解和再清楚不過的邏輯。您參加她的課程，保證見關不是關，保證順利過六關!

吳老師, Ph.D

專業科目

總體經濟學與金融市場

學歷

國立台灣大學 經濟研究所 經濟博士

現任

輔仁大學 助理教授

著作

87-89年研究所經濟學歷屆試題精解、剖析個體經濟學、剖析總體經濟學

經歷

中華經濟研究院助理研究員、元智大學兼任助理教授、崇右企專講師、大碩補習班研究所部講師、育達補習班研究所部講師、偉文補習班研究所部講師

教學優點
證券分析師的考試，在經濟學這科目上是比較難準備的，雖然其重點集中在總體經濟與金融市場，但仍不時會考到有關個體經濟學的部分，而且經濟學內容範圍非常廣，又富有變化，所以同學們在準備考試時總有摸不著頭緒的困擾。

1. 【理性預期證券分析考試重點】：在經濟學的預期行為中最新的發展是1970年代的理性預期，意義為人們會使用現有的一切資訊對未來作預期，吳老師的教學與考試內容亦是對未來考試作理性預期，精準的掌握考題趨勢。
2. 【強化經濟觀念，易於分析經濟時事】：經濟學是一門應用非常廣的科學，且出的題目非常的活，所以如果用背的方式準備經濟學，勢必無法得到高分，吳老師所講授的經濟學，強調觀念形成甚於數學推導，可以強化同學的基本經濟觀念，在遇到變化題或是時事題時亦能輕鬆的迎刃而解。
3. 【證券分析師經濟學高分的最佳保證】：吳老師從事補教輔考已有10年以上的經驗，為研究所經濟學輔考名師，具備豐富的補教經驗，是同學在證券分析師考試上經濟學高分的最佳保證。

李 錡 (James), CSIA, CPA, CIA

專業科目

會計及財務分析

專業證照

中華民國證券分析師(CSIA)、會計師(CPA)、內部稽核師(CIA)、不動產估價師
美國會計師(CPA)、內部稽核師(CIA)

學歷

美國 伊利諾大學 香檳校區 財務管理研究所

現任

國際知名財務顧問公司 經理

經歷

四大會計事務所審計、補習班講師

教學優點
不同於其他考試，分析師的「財務分析」考試不僅僅是會計學，而是中會＋高會＋時事＋財務分析，對考生而言，準備考試的難度在於無法掌握考試的範圍及答題技巧，往往事倍功半。

1. 【精準針對分析師考試重點教學】：老師完全針對分析師考試重點教學，不但讓同學在短時間掌握考試方向及重點，節省同學數十倍時間自行摸索考試重點時間。
2. 【輕鬆掌握時事答題重點】：目前考試約有20%分數集中在時事及新會計公報上，對考生來說這部分不但艱澀難以理解、更花費大量時間卻也不確定是否有正確觀念。老師不但精闢解釋時事及新會計公報，更教導學員回答時事答題技巧，帶領學員輕鬆得分
3. 【提升財務分析分數的唯一選擇】：想要在短期內上榜和有效準備「財務分析」科目，老師教學深入淺出，充分配合考題方向及出題重點，帶領學員輕鬆過關，是您唯一的選擇。

黃 驥

專業科目

證券法規

專業資格

律師高考及格

學歷

國立大學法學碩士、法學學士

經歷

政府機關、金融機構法務部門

教學優點
證券法規之重點在證券相關法規所建構之整體架構、邏輯與差異比較。教學重心以考試三大法規：公司法、證券交易法及投信投顧法為經，以子法下之規則、辦法及準則為緯，配合最新頒佈之修正條文、金融市場實際案例與時事分析，全盤掌握考試的範圍及方向，並深化選擇題的判斷能力與申論題的答題架構與技巧。

1. 【圖表為重、比較為先】：以架構、綱要及圖表取代複雜、冗長的法條，強調簡單明瞭的觀念與對照比較的整理，幫助同學在短時間內掌握重點，節省自行閱讀整理的時間。
2. 【建構觀念與內容並重的申論技巧】：以綱舉目張的基礎配合標題和段落的延展，建立正確且實戰性高的申論題寫作技巧。
3. 【掌握時事與法條更新】：金融市場瞬息萬變，所有活動均在法規的影響之下，法條的更新與修正向來是出題的重鎮。時事的法理依據及考題延伸亦為命題之重要方向。

專業科目

投資學

考前速成班

全修研習班

兩大名師

徐志立(Jack), CSIA, CFP

史蒂文 (Steven), CFA, FRM

專業證照

中華民國合格證券投資分析人員(CSIA)
認證理財規劃顧問(CFP)

美國特許財務分析師(CFA)
金融風險管理師(FRM)

學歷

國立中正大學 財務金融系

國立台灣大學 財務金融學研究所碩士

現任

東海大學、逢甲大學及台北金融研究發展基金會CFP投資規劃等課程講師

信用評等公司協理

經歷

證券研究部專案副理、投信債券基金交易員

美商銀行企業金融部經理

教學優點
證券分析師考試科目中，投資學考題的變化相當靈活，並不易得高分。觀察近年來投資學的考試重點為投資組合及衍生性金融商品約各佔1/4，因此首先必須先對這2個單元有相當程度的認識。其次，普通股及債券則約各佔12%，亦是不容忽略的重點，掌握以上準備方向將是投資學考試過關與否的關鍵。

1. 【投資學考試的基本分:投資組合理論、CAPM等一定要會】：Markowitz的投資組合理論、Sharpe的資本資產訂價模型(CAPM)是考試的基本重點。了解其中理論的邏輯架構，才能有效提高答對觀念題的機會。
2. 【投資學考試的關鍵分:衍生性金融商品的架構要清楚】：衍生性金融商品是最能有效區別考生程度的關鍵單元，當你能成為少數答對衍生性金融商品題目的人，自然容易在投資學考試的眾多考生當中脫穎而出。
3. 【強調公式的觀念及推理，輕鬆掌握各理論的公式】：講師具投資實務、考照及教學經驗豐富，熟悉各種考題的變化，是證券分析師考試中投資學得高分的最佳保證。上課除了特別強調各種投資理論與實務的結合，並將各投資理論和公式化繁為簡，協助考生輕鬆學習即可融會貫通，進而順利通過投資學考試。

吳老師, Ph.D

專業科目

總體經濟學與金融市場

學歷

國立台灣大學 經濟研究所 經濟博士

現任

輔仁大學 助理教授

著作

87-89年研究所經濟學歷屆試題精解、剖析個體經濟學、剖析總體經濟學

經歷

中華經濟研究院助理研究員、元智大學兼任助理教授、崇右企專講師、大碩補習班研究所部講師、育達補習班研究所部講師、偉文補習班研究所部講師

陳宏, CFTA, CSIA, FRM 

專業科目

期貨法規與自律規範

專業證照

證券分析師(CSIA)、期貨分析師(CFTA)

學歷

國立政治大學金融系

經歷

國內知名期貨商交易部交易員、資訊部主管

教學特色

結合豐富的市場實務經驗，理論與實務並重，協助學員迅速掌握法規架構與考題趨勢

吳 駒, FRM, CSIA, CFTA 

專業科目

衍生性商品之風險管理

專業證照

中華民國合格證券分析師及期貨分析師、金融風險管理師 (FRM)

學歷

美國伊利諾州知名學府 財務碩士、國立大學財務金融研究所財務碩士

現任

金融機構風險管理、大學財金系財務工程學程兼任講師

教學特色

結合風險管理實務、教學經驗及考試經驗，廣受學員歡迎

廖鈞

專業科目

衍生性金融商品

專業證照

證券商業務員、證券商高級業務員、期貨商業務員

學歷

1. 國立政治大學金融研究所
2. 國立台灣大學經濟系

現任

康和證券新金融商品部經理人

工作及相關授課經歷

康和證券股份有限公司? 新金融商品部

1. 至分公司演講期權操作以及結構型商品介紹
2. 為分公司經理人開設期權操作講座
3. 為非凡Morning Call特約講師並定期撰稿解盤

富邦證券股份有限公司 金融交易部

1. 至分公司以及期貨IB講授期權操作以及開設期貨業務員考照班

元富證券股份有限公司 衍生性商品部 自營部

教學特色

1. 以口語化，深入淺出的方式解說較難了解的理論基礎
2. 輔以個人近8年的實際交易經驗，將理論與實際做一結合，可增加學生上課及提問的興趣